Nekretnine CRM Unutar Gmail - Gotovo Savršeno Rješenje

01 - Streak Your Way to Gmail CRM

Kažem "gotovo savršen", jer ništa ne ide sve do savršenstva. Međutim, kao ljubitelj na usluzi Gmail i stručnjak za nekretnine, nismo pronašli ništa što bi moglo biti jednako Streak for CRM u Gmailu. Svi vaši zahtjevi za CRM sustav nekretnina uključeni su u instaliranu aplikaciju i unutar Gmaila.

Razmislimo o onome što želimo upravljati u našem rješenju za upravljanje odnosima s kupcima u najjednostavnijem obliku. Jednostavno je u redu, ali želim određenu minimalnu funkcionalnost:

• Upravljajte kupcima od početka do gubitka ili ugovora o kupnji.
• Upravljajte dobavljačima od početka do ugovora o unosu.
• Upravljanje unosom iz ugovora o unosu do ugovora o prodaji.
• Upravljajte stranicom transakcije, kupca ili prodavatelja, od ugovora do zatvaranja.

To su osnovne komponente koje moraju biti u mom sustavu. Ako razmišljate o njima, svatko od njih ima određeni tok do njih, i to je gdje Streak sja. Preusmjerit ću vas kroz svaki od tih procesa na zaslonu Streak unutar Gmaila. Prvo, objasnite nam dvije osnovne komponente Streak.

• Cjevovodi: Ovo je protok procesa. Svaka od četiri gore navedene stavke ima logičan protok od početka do kraja ili sljedeće faze. U Streaku, to je plinovod. Crtati, cjevovodi su poput stupaca u proračunskoj tablici, svaki stupac sljedeća faza procesa.
• Kutije: Ovo nije tako očigledno, ali stvarno je jednostavno ako razmišljate o tome logično. Kutija je redak u proračunskoj tablici i može biti samo o svemu što radite tijekom procesa. Upravljanje kupcem dovodi do zaključka, Box će biti informacija Kupca. Okvir postaje zapis u bazi podataka CRM-a, što ću vam pokazati u sljedećem koraku.

Prijeđimo na sljedeći korak u kojem ćemo pogledati naš prvi plinovod, Buyer Working, glavni proces.

02 - Radni cjevovod voditelja kupca u traci za Gmail

Ovo je vaš prvi pogled na prikaz cjevovoda, šarene, ali i vrlo jasno put sa strelicama od početka do kraja. Radimo kupcu kupca koji je upravo stigao u naš sustav, možda s preporuke ili vodećeg web stranice. Postoje predlošci za odabir vrste cjevovoda, a jedan je za posao s nekretninama. Jednostavno mijenjam taj jedan za svaki od ovih primjera, pa je to moj proces. Pokušavam je zadržati jednostavnim ali logičnim za praćenje procesa.

• Olovo - Upravo sam ih ušla u sustav.
• Kontaktirao sam - Prvi pokušaj razgovora, možda e-mail ili telefonski poziv.
• Odgovarajuće - razgovaramo ili šaljemo e-poštu, ali još nema licem u lice ili prikaze.
• Imenovanje ili priredbe - Izvan smo provjerili svojstva.
• Follow-up - Povratak u ured, prateći svoje misli o kućama koje su vidjeli.
• Ugovor o pregovorima - napisali smo ugovor i pregovarali s Prodavateljem.
• Ugovor mrtva ili prihvaćena - Deal je umro ili je prihvaćen. Ako je umro, možemo vratiti ovu perspektivu na odgovarajući korak i nastaviti raditi s njima.

Sada vidimo naš prvi BOX, koji je jednostavno kontaktni zapisnik Kupca. Možete ih upisati ravno u red ispod vodilice u tijelu. Upisao sam u ime "Rob K." započeti. Međutim, prelazak na lijevu stranu retka možete kliknuti ikonu okvira da biste otišli do pojedinosti zapisa. Evo upute za izradu novog okvira u prikazu Pipeline. Slijedi detalje rekorda.

Za sada, primijetite da postoji stupac u kojem se nalaze, a sve što trebate učiniti jest kliknuti na nju da biste odabrali drugu fazu da biste premjestili okvir (kupac) u sljedeću fazu, u ovom slučaju kontaktirani. Dok ih pomaknete, u donjem dijelu se kreću dolje kroz stadije, a na vrhu se kreću lijevo-desno.

03 - Radni cjevovod voditelja prodavača

Ovdje vidite cjevovod koji sam postavio za vodeći unos / prodavatelj. Počinje kada uđu u sustav i završava kada se popišu sa mnom ili s nekim drugim. Procesni koraci su:

• Olovo - upravo je ušao u sustav, još nema akcije.
• Kontaktirani - bilo e-mail ili telefonski kontakt napravljen.
• Follow-up - Vrijeme dok radim na sastanku.
• Prvo imenovanje - Imenovanje je postavljeno i / ili je u tijeku.
• Čekanje - Imenovanje više, čekajući odluku od njih.
• Oglasio s drugima - Izgubio ih je drugom agentu ili brokerskom poslu. Uklonit će ih iz ovog plinovoda, ali će njihovi podaci ostati u bazama podataka.
• Na popis - oni popis sa mnom i ja ću ih dodati na moj Piping Management.

Sad dobivate tok. Kada na jednom od tih cjevovoda imate više okvira (izgledi), grupirat će ih u odgovarajućem koraku i vidjet ćete broj okvira u pozornici na vrhu. Imate mogućnosti sortiranja za prikaz svojih unosa na dnu zaslona.

04 - Cjevovod za upravljanje popisom u nizu za Gmail

Kad prodavatelj odluči popisati sa mnom, njihov okvir (unos baza podataka) premješta se u cjevovod za upravljanje popisom. Ovdje počnete vidjeti učinkovitost jer svakodnevno možete započeti svoj Gmail i pokrenuti četiri pogleda na plinovodu i vidjeti sve što rade i u kojem stadiju procesa.

• Popis potpisan - potpisali su unos i radim na tome.
• Prikupljanje podataka - Ovo je dok prikupljam svoje dokumente, mjerim dom, snimam podatke o imovini za MLS, itd.
• Uvrštenje u MLS - Sada je uživo na MLS, Multiple Listing Service
• Marketing Set - Postavio sam oglase, jednu web stranicu za unos, drugi marketing. Neće se kretati dok ne postavim sve oglase za pokretanje.
• Prikazuje se - Prikazuje se nekretnina, čeka ugovor.
• Ugovor u pregovoru - Ugovor je zaprimljen i koji se pregovara s kupcem / kupcima.
• Ugovorni mrtvi - Ugovor nije bio prihvaćen na obje strane, premještanje okvira za unos natrag na pozornicu koja se prikazuje. Ako je isteklo i izgubljeno, okvir, ali ne i baza podataka, bit će uklonjen iz cjevovoda.
• Na transakciju - Premještanje na transakcijski cjevovod jer je ugovor izvršio obje strane.

Ja držim ove faze široke, ne previše detaljno, jer ne želim dugu liniju strelica na vrhu. Cilj je samo zadržati sve organizirano s brzim pogledom koji mi govori o statusu i napretku svih vodi, popisa i slično; transakcije. Možete dodati prilagođena polja u svoju evidenciju i prikazati ih u podvorniku ispod strelica na cjevovodima.

Dalje ćemo vidjeti cjevovod koji vodi do novca!

05 - Cjevovod za upravljanje transakcijom za traku u Gmailu

Ovo je plinovod, uzimajući ugovor od prihvaćanja do zatvaranja. Koristim isti kao za stranke kupca i prodavača, jer su faze široke i primjenjuju se na svaku transakciju. Na taj način samo jedan plinovod mi pokazuje fazu svake transakcije koju radim.

• Ponuda / preuzimanje / Ugovor - Ugovor se pregovara, jednom kada ga prihvate obje strane, krenuti dalje.
• Naslov / Pregled / pregled - Općenito, prve stvari na kojima se skočimo su postavljanje escrow-a, prijave za vezivanje naslova, postavljanje inspekcija itd.
• Popraviti. - Ovo je nakon što se inspekcije isporučuju i dobije transakcijsku kućicu ako postoje kupci za popravke ili novac.
• Procjena / zajam - Uz pretpostavku da su popravci riješeni, općenito sada je riječ o procjeni i odobravanju kredita.
• Prije zatvaranja - Mnogo detalja prije dolaska na završni stol.
• Zatvaranje - Zatvaranje danas ili sutra, i ostavit ćete ga ovdje sve dok ne dobijete proviziju od provizije.

Ovo je prilično samouvjereno sada kada razumijete kako cjevovodi i kutije funkcioniraju. Jednostavno sam stvorio novi okvir za transakciju, nazvanu nešto poput "Smith Sale to Jones". Tada mogu izbrisati svaku informaciju koja dolazi kroz moj Gmail u okvir kako bi sve zajedno zadržala za brzu referencu.

06 - Kolumne formule

Ne mislim na provizije prije nego što vidim ček ... dobro većinu vremena. Međutim, možete napraviti izračune u stupcima, snažnu značajku.

Prvo primijetite ikonu i vezu Streak na vrhu Gmaila. Klikom na to spada cijeli sustav s pomoćnim sustavom koji vam govori sve što trebate znati i nikada nećete napustiti svoj Gmail zaslon. Htjela sam vidjeti kako stvoriti stupac formule, tako da kliknete na vezu i pronađete odjeljak u pomoći za to. Na slici možete vidjeti da postoji kompletan vodič za izradu formula.

07 - NewsFeed i tako mnogo više

Kada radite na svojim cjevovodima, možete kliknuti gumb NewsFeed u gornjem desnom kutu na Gmailu i bit će vam predstavljena feed akcija koje ste poduzeli u vezi s tim cjevovodima i kutijama. Jednostavno možete pratiti ono što ste radili s ovim NewsFeedom.

Dao sam vam široki pregled Streak for Gmail CRM i morat ćete provjeriti mnoge značajke. Postoji više prepoznatljivih rekordnih prikaza za svaki od vaših kontakata, potencijalnih klijenata, izgledi i transakcija. Klikom na ikonu okvira u cjevovodu možete ići na taj zaslon za snimanje, napraviti izmjene i dopune i kliknuti na povezane informacije.

Pogledaj još jedan zaslon, na koji način komunicirate s Streakom iz e-pošte na usluzi Gmail.

08 - Dodavanje okvira putem e-pošte na usluzi Gmail

Jedan od najboljih i najčešće korištenih načina za stvaranje okvira u cjevovodima jest to učiniti putem e-pošte. To je osobito korisno kada primite novi vodič u e-poruci. Pogledajte na slici da sada postoji gumb na vrhu pojedinačnih Gmailova koji vam omogućuje stvaranje novog okvira, dodavanje u postojeći okvir ili uređivanje okvira.

Pretpostavimo da ste dobili novi kupac putem e-pošte. Jednostavno kliknite za stvaranje okvira, a vi ga dodati u radni odnos kupca s imenom prospect kao naziv Boxa. Sada, svaka e-poruka koju primite od bilo koga tko se odnosi na rad ovog kupca, jednostavno možete upotrijebiti ovaj postupak da biste ih dodali u kutija kupca u cjevovodima. Sada je više poput prave datoteke jer ima više povezanih stavki u njemu.

Ovo je izvrstan alat u transakcijskom cjevovodu. Kada dobijete poruke e-pošte od drugog agenta, naslovne tvrtke i drugih, jednostavno ih dodajte u Transakcijski okvir.

Postoji mnogo više, ali ovo će zamotati članak. Zabavite se i provjerite, jer Streak ima zauvijek besplatnu opciju.

09 - Praćenje e-pošte kao CRM i pravni alat

Bonus iz Streak je značajka za praćenje e-pošte. Slika prikazuje povijest otvaranja trenutačno prikazane e-pošte. Također primate obavijesti e-pošte kao skočni prozor ako ih želite. Volim znati da su moje poruke e-pošte primljene i otvorene, posebno u transakcijama.

Uostalom, CRM se bavi upravljanjem veze, a dio toga zna da ste u kontaktu s kontaktima e-pošte. U budućnosti može doći i pri ruci ako vam je sud dužan pokazati da su informacije ili dokumenti pravovremeno dostavljeni. Ne radi samo o nečemu što si pogriješio. Prošle su me klijenti tražili da im dajem dokumentaciju o e-porukama za radnje u kojima su uključeni koji nemaju nikakve veze sa mnom.

Pravi životni primjer uključuje graditelja iz državnog klijenta koji je kupio parcelu u planinama s namjerom izgradnje kuće za odlazak u mirovinu. Područje je bilo uključeno u prošlost u sporovima s županijom o tome je li pravno podijeljeno ili nije. Svaka promjena županijskog odvjetnika čini se da stvara novi krug kontroverzi.

U svojoj pažljivoj analizi za klijenta ustanovio sam da je županijskom odvjetniku došla dva godine staro pismo kojim se navodi kako će se imovina smatrati pravnom i ako se zatraži građevinska dozvola. Zatražio sam novo pismo, iako je bio isti županijski odvjetnik. Nakon što je malo zveckalo, izdano je novo pismo. Korisniku sam e-poštom poslao kopiju da je dokument koji smo čekali isporučen, da bismo mogli krenuti naprijed s kupnjom.

Dvije godine kasnije, i sa drugim županijskim odvjetnikom, podnio je zahtjev za građevinsku dozvolu i odbijen. Obratio mi se za pomoć odvjetniku za nekretnine. Odvjetnik me kontaktirao da bismo pitali postoji li dokumentacija kojom smo dokazali da smo se pouzdali u pismu u kupnji. Privukao sam e-poštu s praćenjem i županica izdala dopuštenje. Praćenje e-pošte samo je dobra poslovna praksa.